【要闻前瞻】

〇国务院发展研究中心王青：2030年新能源汽车市场占有率会突破90%，约3200万辆左右。

〇中科院院士欧阳明高：新能源汽车、储能、ChatGPT均将为新能源革命带来“十万亿”规模产业。

○国资委副主任赵世堂：持续深化国资国企改革，尽早形成重点汽车芯片自主保障能力。

○文旅部：3月31日起恢复全国旅行社及在线旅游企业经营外国人入境团队旅游和“机票+酒店”业务。

○乘联会崔东树：2023年新能源乘用车将有850万辆的规模。

〇广州新规：购买新能源车，最高补贴一万元。

〇北向资金3月31日净买入16.74亿元，3月全月净买入354.4亿元，较2月的92.58亿元显著增长。宁德时代、比亚迪当日分别获净买入4.7亿元、4.32亿元。

〇巴西央行宣布，截至2022年底，人民币占巴西国际储备比例达到5.37%，超过欧元成为巴西第二大国际储备货币。

【热点聚焦】

● A股震荡方向未明　地方国企掀新一轮改革

过去一周，A股维持震荡，方向未明。上证指数连跌3日后，周四最低跌至3220点后反弹，周五最高涨至3278点，全周涨0.22%，连涨三周；创业板指周一大涨后调整3日，周四最低跌至2362点，周五最高涨至2402点，全周涨1.23%。两市日均成交10050亿元，较前周增加37.7亿元。北上资金全周净买入104.6亿元，前周为净买入109.5亿元。行业板块方面，食品饮料、社服和农林牧渔涨幅居前，房地产、军工和建筑跌幅靠前。

本期关注地方国企改革。据报道，上海近期将发布关于上海市国有企业加快建设世界一流企业的意见。上海国资网站最新刊文提出，以做强做优做大国有资本和国有企业为目标，着力提高核心竞争力和增强核心功能，谋划开展新一轮改革提升行动，推动战略性重组和专业化整合，优化资源配置。除上海外，北京、广西等地国资委都提到拟出台建设世界一流企业的相关政策。分析认为，建设世界一流企业有望继国企改革三年行动后，拉开新一轮国企改革大幕，其中科技领域将成为一大重点，相关上市公司值得关注。

● ChatGPT被欧洲大国禁止使用　AI时代数据安全问题受关注

据媒体报道，当地时间3月31日，意大利政府数据保护局（Garante）要求禁止ChatGPT在意大利的使用，并对其应用程序涉嫌违反隐私规则展开调查，意大利成为首个禁止ChatGPT使用的西方国家。Garante认为ChatGPT收集和存储大量个人数据来训练聊天机器人缺乏法律依据，表示OpenAI可以在20天的时间内沟通其隐私保护措施，否则将被处以最高2000万欧元或全球年营业额4%的罚款，人工智能安全问题已引起国际社会重视。

AI大模型技术的发展，需要海量大数据支撑，其中潜在的数据泄露风险引起多国立法者关注，将有新的制度来管理生成式AI技术本身。技术之外，AI大模型在行业侧的落地应用同样需要法规指引，在鼓励AI技术提升效率的同时，注重全面风险评估，规范AI业务开展。兴业证券认为，推动国产安全技术发展不仅是大模型发展所必须，更是国别安全竞争力的体现。发展自主可控安全技术迫在眉睫，数据安全产业将迎来新一轮发展。2023年1月13日，工业和信息化部等十六部门发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。

北信源（300352）目前公司全力打造的跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信已实现ChatGPT技术验证对接。中新赛克（002912）公司主营业务产品分别覆盖了网络空间数据提取、数据存储和计算、数据分析和挖掘、数据应用及展示等领域，可以为客户提供整体的信息安全解决方案。

● 存储器巨头在华销售产品被实施网络安全审查　存储安全进一步升级

3月31日，网络安全审查办公室公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司在华销售的产品实施网络安全审查。

美光是全球存储器领域巨头，据FY23Q2财报显示，美光营收结构中DRAM占比74%，NAND占比24%，主要用于数据中心/PC等领域。据集邦咨询，22Q4美光DRAM全球第三，市占率23.0%；NAND全球第五，市占率12.3%。2022财年，美光中国大陆营收占比从2018财年的57.11%降至10.76%。随着我国存储产业布局逐步完善，整体上国内存储产业对美光依赖度逐步降低。国内存储产业集群结构升级，安全背景下国产化加速推进。此外，存储产业周期有望探底回升，AI算力需求驱动中长期空间。多因素叠加共振，存储产业周期有望逐步探底回升迎来布局时点。

兆易创新（603986）公司主营各类存储器、控制器及周边产品的设计研发，产品覆盖利基DRAM、SLCNAND、NORFlash，其中NOR产品全球第三。北京君正（300223）公司是中国大陆车载存储龙头，是全球车用SRAM、DRAM、NORFlash芯片领域第一、第二、第五大供应商。

● 板块进入预期修复期 自动驾驶AI关注度升温

在自动驾驶领域，与ChatGPT“同宗同源”的技术已蓄势待发。毫末智行官微宣布，第八届HAOMO AI DAY定于4月11日举办，将发布全球首个自动驾驶生成式大模型DriveGPT。DriveGPT作为自动驾驶生成式大模型，采用了和ChatGPT一样的Transformer模型和人类反馈强化学习RLHF技术。该功能通过引入真实驾驶场景和人驾接管数据，可对自动驾驶认知决策模型进行持续优化。机构表示，自动驾驶需要大量的数据处理和分析，同时自动驾驶的应用也需要长期仿真测试以及道路测试，AIGC的发展将缩短自动驾驶开发进程，高精地图、算法以及相关硬件会相对更加受益。

另外，日本计划为自动驾驶汽车开辟高速公路车道。此前有报道称，日本将从2023年4月开始，根据修改后的《道路交通法》，允许搭载有L4级自动驾驶系统的汽车上路。国内方面，江苏修订省级道路交通安全条例，拟增设自动驾驶规范条款；百度Apollo近日宣布获批上海首批无驾驶人智能网联汽车创新应用测试通知书，将在浦东新区开启全无人自动驾驶测试。

从行业层面预期看，市场对于价格战的担心已充分反应，机构预计随着合资品牌清库存的推进，4月开始终端价格折扣或将有所收敛；交易层面乘用车持仓已经降至较低水平，市场调换仓行为对于乘用车板块的冲击在边际减弱。汽车板块将逐步进入续期修复期。4月开始随着车展等催化剂的逐步落地，板块机会将逐步增大。

上市公司，1）诚迈科技（300598）将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互。公司联手百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作。公司在智能网联汽车领域的客户包括百度等；2）路畅科技（002813）是Apollo计划首批合作伙伴；3）长城汽车（601633）毫末智行由长城汽车孵化而出,成为了独立的自动驾驶人工智能技术公司。目前长城汽车既是毫末智行的大股东,也是毫末智行的大客户。

【公告掘金】

◆协鑫能科(002015) 控股子公司鑫煜科技将出资3亿元对星临科技增资，增资后将持有星临科技10%股权。后者已在安徽签约建设百亿规模的液冷超级智算中心，为国产大模型的研发训练、各行业领域的“AI+”产业智能化升级提供算力服务。

◆黑芝麻 (000716)子公司江西小黑小蜜食品有限责任公司的主营业务拟转型为新能源产业生产经营，在江西南昌新建区投资35亿元，建设磷酸铁储能鲤电池生产基地。

◆比亚迪(002594) 2023年3月新能源汽车销量207080辆，本年累计销量552076辆前三月新能源汽车销量同比增长92.81%。

◆奥飞数据 (300738) 拟以3.1亿元收购大连万达集团咨询服务持有的成都万达电子科技100%股权，计划以标的公司为主体在成都开展数据中心业务，该项目将成为公司在国家“东数西算”工程之成渝国家算力枢纽节点的重要战略布局。

◆南钢股份 (600282) 公告，新治钢拟1358亿元增资南钢集团，将持有其55.25%股权，并成为南钢集团控股股东。同日，南钢集团决定行使优先购买权，向复星系股东购买南京钢联60%股权。完成后，南钢集团成为公司间接控股股东，公司实控人将由郭广昌变更为中国中信。

◆ 漱玉平民 (301017) 拟支付现金购买天津天士力医药商业持有的济南平嘉大药房60%股权、辽宁天士力大药房连锁90%股权及其下属子公司股权。完成后，公司将取得济南平嘉及辽宁天士力的控制权，公司在辽宁省的市占率迅速提升。

◆诚志股份 (000990) 在南京江北新区新材料科技园投建新材料一体化丙烯价值链项目，项目总投资额10.5亿元，建设期18个月。该项目投产后，公司旗下南京诚志和诚志永清的辛醇总产能将增加到45万吨/年将形成一定规模优势。

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