主线板块开心上涨这么久之后，终于在今天迎来了大调整，主要是光伏和芯片半导体杀跌较为严重，甚至有大市值龙头直接闪崩

其中光伏组件龙头天合光能、晶澳科技、隆基集体大跌，天合光能收盘跌幅15%，属实有点吓人和夸张了。

这几个鬼，在这波行情里涨的不是最多的，甚至可以说组件领域在这波行情里是反弹最少的，但跌的时候却跌的最多，究其原因，还是在于行业内卷和价格战。

有意思的是，硅料龙头通威却逆势大涨，这其中必定有些故事了。

据悉，华润电力公示第五批光伏项目光伏组件设备集中采购中标候选人，通威以1.942元/W成为第一中标候选人。第二、第三候选人分别为亿晶光电、隆基，投标价分别为1.995、2.020元/W。若无异议，通威将获得本次华润3GW组件设备采购大单，这也将是通威首次获得业内大单。

从短期影响上看，报价方面，通威较三线企业亿晶光电低5分以上，较一线企业隆基低8分，幅度较大。如果按这个幅度持续下去，国内地面电站市场会出现通威份额提升，专业组件厂被迫退出，仅剩一体化企业的情况。

但是，全球范围看，国内地面电站是对价格最为敏感的市场，因此也是价格手段最有效的地方；而分布式需要铺设渠道，海外地面电站需要可融资性评级，都不是短期可以完成的，所以这些细分市场的盈利尚不受影响。

长期影响上看，此前市场对组件环节终局的预期大致是四大龙头（隆基、晶科、天合、晶澳）占据80%以上份额，其他企业占据不足20%份额，通威的进入或将进一步挤压二三线企业，尤其是主打国内地面电站的小企业，而且一线企业的份额通过这次投标也可以看出受到了挤压。

当然，这也加速了组件行业格局的集中，实质上是大幅提高了组件企业的壁垒，二三线企业是根本打不起价格战的。长期来看，对于一线龙头的影响比较有限，因为光伏的蛋糕是在逐年增大的；但短期就通威这个报价，其他组件厂根本接不起，通威在硅料上赚了那么多，完全打的起价格战，所以其他组件厂短期都处于弱势地位。

通威今天这一拳，惊天地泣鬼神！

但不管大厂怎么卷，这两年也都是大幅扩产的，还有一些新势力准备进来，那产业链大幅扩产利好谁？是不是利好做设备的铲子股！所以光伏设备和一些光伏材料领域跌幅都比较有限，甚至逆势上涨。

另外，这种价格战对于下游的光伏电站是利好的，相当于就是把利润转移到了其他领域。

今天光伏组件大跌之后，将会继续加大光伏细分领域之间的强弱分化，管你打个你死我活，管你们在一体化上怎么扩产，自然有些细分领域是偷着乐的。

从资金面来看，北向在今天这种普跌行情下还在净流入，可想而知内资机构今天砸的有多凶，说实话，这种跌法有些情绪化了，下周该有个修复，如果没有的话那老娘也不是吃干饭的，看我不砸死狗日滴！

先就说这么多了，趋势还保持完好的个股我先不慌，不妨静观其变，如有走坏再选择出局。